Wanneer Majoor Jesse Moore, broer van de Wyoming Pack Alpha, naar Iowa wordt gestuurd om de nicht van zijn schoonzus te controleren, is beleefd aankloppen geen optie. Geluiden van een worsteling doen hem de keuken binnenstormen - waar hij alles behalve een hulpeloze jonkvrouw aantreft. De kleine menselijke vrouw weet hoe ze zichzelf moet verdedigen in een gevecht, en al Jesse's zintuigen schreeuwen dat ze zijn zielsgenoot is.
Maria Garibaldi, dierenarts gespecialiseerd in exotische dieren, heeft nooit vertrouwd op de magie die haar tante en grootmoeder beweren dat haar geboorterecht is. Ze wist altijd al van het bestaan van de Anderen, maar ze had geen idee dat ze ook deel uitmaakte van hun wereld. Wanneer Maria met Jesse op pad gaat om de ouders te vinden van een jonge grizzly-gestaltwisselaar die ze had gevonden en behandeld, leert ze de betekenis van verleiding kennen in de vorm van de ex-Special Forces soldaat.
Terwijl de passie oplaait, leidt het spoor hen naar het oog van een enorme storm... waar een onuitsprekelijk kwaad wacht op het juiste moment om het goede in de magische wereld te vernietigen.