Kapitein Dennis Palmer doet auditie voor een plek in het beruchte shifter huurlingenteam bekend als de Wraiths. Zijn eerste opdracht is om de lang verloren zus van de Alpha vrouw op te sporen en contact te maken. De aanwijzingen zijn schaars, maar hij reist naar Sacramento en de enige link die ze hebben met de vrouw - een werknemersregistratie bij een kleine dansschool.
De etherische vrouw die Dennis door het raam bespioneert, terwijl ze les geeft aan een klas schattige peuters in roze tutu's, trekt zijn aandacht en beroert zijn koude hart. Hij weet niet zeker of zij de vrouw is die hij kwam zoeken, maar dat kan hem niet schelen. Hij moet met haar praten. Hij moet haar geur inademen en uitvinden of zij misschien de ene vrouw is waarvan hij nooit durfde te hopen haar te vinden.
Dan doorbreekt een kogel van een sluipschutter de grote glazen ruit van de studio en hij komt meteen in actie.
Wat is er aan deze mysterieuze man dat haar zo aantrekt?
Sunny beweegt niet meer zoals vroeger. Haar dagen als prima ballerina zijn voorbij door een invaliderende auto-ongeluk in het vorige jaar. Ze kan nog maar net zelfstandig op pad gaan en neemt een rol als lerares aan voor haar vriendin die de dansschool bezit. Wanneer er een vreemde man verschijnt nadat het raam versplintert, weet ze niet wat ze moet denken, maar haar instincten schreeuwen dat ze hem moet vertrouwen.
Waarom voelt ze zich zo veilig bij hem? En waarom stemt ze ermee in om hem weer te zien? Ze begrijpt haar eigen instincten niet als het om deze man gaat, maar er hangt een zweem van magie om hem heen die haar aantrekt als een mot naar een vlam. Ze moet meer te weten komen.
Magie, gevaar en mysterie wachten op haar, als ze zich niet vergist. Samen met het avontuur van haar leven en een man die misschien wel degene is die haar leven compleet kan maken... Als ze het opnieuw durft te proberen.