La nuit de sa première transformation, Sarah, 18 ans, s'attend à ce que tout change—et à une vie entière avec l'Alpha. Mais une chose se produit à laquelle elle ne s'attend pas. Elle échoue à se transformer. En un instant, Sarah perd tout : sa meute, son compagnon, et son avenir. Paria dans les bois, Sarah s'interroge sur le mystérieux loup solitaire qui hante le périmètre de la tanière. Mais elle n'est plus qu'une humaine maintenant. Peut-elle s'engager dans une romance interdite avec un loup ? Et qui, au final, est son véritable compagnon ?