Sudah dua musim berlalu sejak Baron Bleifreud terusir dari lembah Dämmergrund. Kabut kini kembali tenang, dan para penghuni tanah— dari peri rawa hingga tikus air berpendidikan—hidup damai dalam harmoni. Tapi kedamaian, seperti biasanya, adalah sesuatu yang mudah terganggu.