Il veterinario Seth Davies arriva a Senaka, nel Wyoming, alla ricerca di tranquillitร e di anonimato, per tentare di fuggire dal proprio passato. Da sempre รจ stato una calamita per i guai e per il dolore, e ha avuto buone dosi di entrambi. Kasey Whitedove lo condanna a prima vista. ร convinto che nessun uomo bianco potrebbe amare gli animali nel modo in cui la maggior parte del popolo Cheyenne si aspetterebbe, cosรฌ rende i primi giorni di Seth a Senaka un vero incubo.
Tuttavia un incidente pone Kasey nella difficile posizione di dover mettere da parte lโorgoglio e di desiderare ardentemente Seth, nonostante i pericoli della sua vita da licantropo e i pesanti segreti dellโaltro uomo. Per Kasey, dare la caccia a Seth e tenerlo al sicuro dal suo passato รจ appena diventata la prioritร .