Dahulu kala, sang penyihir memiliki seorang putri yang jelek, ia mencoba berbagai mantra untuk mendapatkan kecantikannya, tetapi gagal, ia tetap jelek. Dengan mengembangkan berbagai ramuan, sang penyihir menggunakan tongkat sihir untuk mengubah Putri Linda yang asli menjadi seekor angsa, membiarkan putrinya yang jelek mencuri identitas sang putri. Suatu hari, Pangeran Ziegfei menemukan seekor angsa putih yang terluka di tepi danau dan sang pangeran menyelamatkannya dan menemukan bahwa ia adalah Putri Linda yang asli. Sang pangeran menyelenggarakan kontes selir, dan ia ingin Putri Linda hadir. Pada saat ini, putri sang penyihir juga berdandan, siapa yang bisa mendapatkan cinta sejati sang pangeran? Akhirnya, bisakah mereka hidup bahagia bersama?